Conseiller Patrimonial Mia H/F - 37

Titre du poste : Conseiller Patrimonial Indépendant
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Aperçu du poste : Que vous soyez business developer, issu du monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, notre réseau spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans vous ouvre ses portes.
Responsabilités principales :
- Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Analyser les besoins des clients.
- Dresser un bilan patrimonial.
- Préconiser des solutions adaptées (retraite, succession, défiscalisation).
- Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales.
Exigences :
- Expérience en finance, gestion ou développement commercial.
- Autonomie et aisance avec les outils numériques.
- Sens du service client et discrétion.
Qualifications préférées :
- Certification ORIAS IAS niveau II (formation offerte).
- Expérience en conseil patrimonial.
Ce que nous offrons :
- Travail à domicile.
- Formation initiale et continue gratuite.
- Outils digitaux innovants.

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